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混改推进搅动A股一江春水

时间:2017-08-19 10:51来源:未知 作者:the weeknd 点击:
2016年10月,首批混改试点单位名单公布,包括中国联通、东航集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等央企被列入 8月16日晚间,中国联通发布重磅重组预案,混改推进超预期
2016年10月,首批混改试点单位名单公布,包括中国联通、东航集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等央企被列入

8月16日晚间,中国联通发布重磅重组预案,混改推进超预期尽管随后公司撤回预案,不过改革基本内容浮出水面,昨日市场中诸多混改相关领域随之大涨,通信、军工、铁路等领域尤其明显这些板块兼具滞涨低价特性,而且受益于并购重组预期,有望与优质成长并肩成为最重要的题材热点

混改概念火热演绎

近期,A股市场中最大的热点就是中国联通混改方案的出炉,由于停牌近5个月,而且规模大、涉及面广——引进780亿元战略投资的混改方案显示,国内四大互联网巨头BATJ均入股,显然超出市场预期随后,中国联通深夜发布公告称,因技术原因,公司已申请继续停牌,将在三个交易日内披露非公开发行预案和其他相关文件并复牌

尽管如此,这并未影响昨日A股市场资金对相关概念的追捧热情昨日,与中国联通相关的5G概念涨幅居首位,上涨3.5%;4G、IPV6、宽带提速和国企混改指数均上涨超过2.2%,位居涨幅榜前列武汉凡谷、邦讯技术一度涨停,大唐电信、润欣科技、东方通信、通宇通讯、星网锐捷、中兴通讯等纷纷上涨

行业方面,由于互联网巨头纷纷参与中国联通混改,昨日计算机、通信等板块盘中强势领涨;随后,混合所有制改革涉及的采掘、建筑、交通运输、钢铁、军工、机械等板块均重拾升势,周期性板块随之卷土重来

个股方面,中船科技、中国核建、天房发展、洛阳玻璃、*ST佳电涨停;中国船舶、中船防务、铁龙物流、中航电测、国电南自、中远海控、中核科技、东方航空、文山电力也涨幅居前

中信证券通信行业分析师许英博表示,中国联通混改方案整体超预期,对运营实体有积极促进作用引入垂直行业投资者业务有协同,依托中国联通合作有望扩展自身业务版图提升盈利能力

奏响国资改革最强音

今年是混改大年,6月以来,国企改革再次升温按照国务院国资委的要求,2017年要力争在包括集团层面的混改上有所突破,电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域混改应迈出实质性的步伐

作为央企混改试点中唯一一家A+H股公司,中国联通在混改中具有“红旗手”的地位,将对其他国企的改革产生示范效应国企重组改革领域将有一大波新的投资机会

除了中国联通重磅混改方案横空出世之外,8月15日,中国机械工业集团与中国恒天集团重组大会在北京召开,国资委要求积极稳妥推进恒天集团混合所有制企业改革工作

申万宏源证券首席策略分析师王胜指出,国企改革正迎来新一轮的密集催化从三个维度(中央和地方国企占比、国有和非国有企业的净利率差额、行业类别)进行筛选,未来重点改革领域可能集中在通信、机械设备、采掘、钢铁、化工、国防军工、公用事业行业,与政策文件高度契合

政策面上,8月15日证监会对2013年以来的并购重组市场进行了阶段性总结,指出“并购重组已成为资本市场支持实体经济发展的重要方式”,定调了“并购重组是下一步工作重点”近期,国务院又发布了吸引外资的重磅新政——《关于促进外资增长若干措施的通知》,其中提出进一步减少外资准入限制,鼓励外资参与国企混改等都有望刺激国企改革概念股的活跃这些共同奏响了国资改革和并购重组的最强音混改概念股还是会受到市场的重点关注,因此整体来说,估值比较低的央企在市场当中的机会丰富

申万宏源证券指出,这可以看作是监管层对并购重组地位的再次定调目前我国正处于结构调整、转型升级、寻找增长新动能、推动战略性产业发展的新时代,同时国家在推进供给侧结构性改革的过程中,也是将发展实体经济摆在重要位置可以预期,今年下半年A股上市公司并购重组的力度将进一步加大

三主线捕捉投资机会

中信建投证券指出,当前,热点切换正逐步得到市场的认同并达成共识,上述事件使得国企改革概念股在热点切换中占得一席之地,投资者可积极调整持仓结构

神州牧基金指出,在方向选择上可沿着三条主线:一是国家重大战略相关标的,如国企改革,包括混改、资产证券化、产业重组等国改动作将进入加速推进阶段;二是经济复苏相关的周期品;三是所在板块潜力可观、估值相对合理的成长标的

国企改革方面,王胜指出,梳理近期的政策和案例,三条改革主线逐渐清晰:一是央企重组方面,国资委明确表态下半年要加速央企重组;二是混改方面,天津混改方案全面超预期,东航大尺度混改方案落地、上海浦东科投MBO、中国联通引入战投和员工持股等;三是国有投资和运营公司,上海国方“母基金”挂牌、关于国有资本投资运营公司的试点配套文件有望年内披露

并购重组方面,申万宏源证券建议关注三类投资机会:一是国企改革类并购重组,关注军工、公用事业、采掘等行业的大国企、小平台类上市公司的资产注入和整体上市;二是关注医药生物、电子、计算机、通信、传媒和环保等行业的横向、纵向优质资产的产业链并购整合;三是关注主业经营相对稳健的上市公司向大健康、大消费、新能源等新兴领域的多元化优质并购机会

华创证券建议,重点关注央企军工混改试点以及地方标杆——天津混改,央企混改重点关注军工混改;央企重组重点关注火电

(责任编辑:admin)
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